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川财证券研究所晨报

来源：川财证券有限责任公司 时间：2023-08-07 12:02:00


(资料图片)

每日热点

中国人民银行就《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见

国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》

国家发改委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措

川财观点

策略：上周三大指数小幅上涨，北向资金延续净流入超百亿元。海外方面，随着美国受主权信用评级下调影响，近期美国股票市场承压，美债收益率持续攀升。国内方面，各种减税降费、促消费相关的政策持续发力，助力企业恢复的同时提振实体经济，预计在各类政策支持下，下半年企业利润将得到充分改善，而宏观经济也将延续进一步修复的态势。方向上，建议关注中特估、电力、农业等方向。

研究报告

【川财研究】锂电行业周报：电池装机创出新高，旺季值得期待乘用车联合会初步统计，7 月1-31 日，新能源车市场零售64.7 万辆，同比增长33%，环比下降3%。今年以来累计零售373.3 万辆，同比增长37%；全国乘用车厂商新能源批发75.5 万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发429.9 万辆，同比增长42%。全国乘用车国内外销售的装车电池6 月为2988 万度，1-6 月为14142 万度，总体呈现强势增长，增速59%。根据乘联会乘用车销量对应的电池需求呈现较强走势。考虑到6 月的同期电池需求2148 万度，目前2988 万度的6 月销量需求已经很高，6 月创出历史新高。从整车企业电池装车需求角度看，比亚迪和特斯拉两家的电池需求占到43%，比亚迪等电池制造的产业链优势明显。广汽埃安、吉利汽车、理想汽车、上汽乘用车、蔚来汽车的电池装机规模也是表现很强的。建议关注锂电池行业的整体投资机会，关注电池头部企业以及行业新技术持续渗透的环节。

风险提示：供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑。

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